Der blaue Polarfuchs Blauwurm – so nennen die Geschwister den Polarfuchswelpen, der als einziger im Wurf kein schneeweißes Fell hat. Sie lassen ihn glauben, dass er weniger wert und weniger klug sei. Blauwurm beschließt, seine Familie zu verlassen. Auf seiner Wanderung schenkt ihm eine Eisbärin den Namen Grischa, der Wachsame. Tapfer überquert Grischa das zugefrorene Polarmeer, bis er zu einem anderen Kontinent gelangt. Dort findet er in der Blaufüchsin Sakari seine Partnerin und schon bald bekommen die beiden Junge. Zwischen all den dunklen Welpen tummelt sich allerdings auch eine winzige weiße Füchsin. Grischa nimmt sich fest vor, seine Tochter niemals so zu behandeln, wie er selbst es erdulden musste. Doch kann ihm das gelingen?