In der wunderbaren Welt des Tangleroot Valley fließt die Magie im Rhythmus der Jahreszeiten und jede Hexe hat einen Katzendrachen – außer Aloysia Papplewick. Die tollpatschige Hexe in ihren Dreißigern lebt bisher ohne feurigen Gefährten auf einer Farm mit vorlauten Plapperkürbissen, die sich stets ungefragt in ihr Leben einmischen. Und als hätte sie nicht bereits genug Sorgen, wird sie nach einem kleinen, aber folgenschweren Missgeschick ausgerechnet mit Hollis, dem Bruder ihrer besten Freundin und gefeierten Helden, auf eine gefährliche Quest geschickt. Doch auf ihrer Reise erwarten sie nicht nur turbulente Abenteuer und wunderliche Freunde – sondern auch ein Funke, der Aloysias Herz schneller schlagen lässt.