Die Zauberin Rosa, vor vielen Jahren Kindermädchen des mutterlosen Prinzen Romuald von Tiefland, lebt zurückgezogen als Stallmagd auf der königlichen Burg. Als die Ehe Romualds, mittlerweile erwachsen und König, zu zerbrechen droht, kehrt Rosa auf Bitten Romualds an den Hof zurück. Durch ihre Hilfe erfüllt sich der Wunsch des Königspaares nach einem Kind. Gern übernimmt Rosa die Fürsorge für die kleine Lea.

Kurz vor ihrem sechzehnten Geburtstag wird die Prinzessin im Auftrag des muldavischen Tyrannen Thrakos entführt. Mit König Romuald und dessen Rittmeister macht sie sich auf, die Prinzessin zu befreien.

In Muldavien herrscht das Chaos, denn der Tyrann Thrakos steht mit teuflischen Mächten im Bunde. Um die Prinzessin zu retten, sehen sich Rosa und ihre Gefährten gezwungen, diesen Bund zu zerstören. Dafür zahlt Rosa jedoch einen hohen Preis: Sie fällt in einen todesähnlichen Schlaf, aus dem sie nur ihr ehemaliger Lehrmeister erwecken kann.