Juni in Alaska: Die Sonne geht nicht vor Mitternacht unter, die Mücken plagen jeden, der sich in die Wildnis wagt. Kate Shugak, die einstige Star-Ermittlerin der Staatsanwaltschaft von Anchorage, will in diesem Sommer eigentlich nur Pilze sammeln, die von Lebensmitteleinkäufern von Los Angeles bis New York hoch gehandelt werden, findet dabei aber zwischen Tausenden von Morcheln eine Leiche. Sind die verheerenden Waldbrände dem Mann zum Verhängnis geworden? Warum ist er nackt? Und wieso hat ihn niemand vermisst gemeldet? Die Polizei will den Tod als Unfall abtun. Kate Shugak hat sich seit einer schweren Verletzung eigentlich mit ihrer Hündin Mutt in die Natur zurückgezogen und der Ermittlungsarbeit den Rücken gekehrt, doch ihr Instinkt sagt ihr, dass sie die Sache nicht auf sich beruhen lassen darf.