Vor dreißig Jahren wurde die Republik gestürzt. Nun leben die Menschen entweder im Kingsland, beschützt und in Wohlstand, oder in einem der fünf Clans ringsherum. Zwischen ihnen herrscht ein erbitterter Kampf um das Land und um Macht.
Isadora, eine junge Heilerin, riskiert ihr Leben, um verletzte Soldaten zu retten. Auf einer ihrer unerlaubten Missionen wird sie von Tristan, einem Assassinen des Kingsland, und seinen Leuten umzingelt und von einem Giftpfeil getroffen. Überraschenderweise rettet Tristan sie im letzten Moment mit seiner Magie, doch dadurch sind die beiden aneinander gebunden. Sogar ihre Gedanken und Gefühle sind miteinander verknüpft, und so wächst die Anziehung zwischen den beiden. Isadora wittert ihre Chance, auf diesem Weg Informationen von Tristan zu bekommen, die ihr dabei helfen, ihren Clan zu retten, doch dazu muss sie ihr Herz öffnen …