Jaga ist eine junge Hexe, die von ihrem Dorf geächtet wird. Ihr Traum, eine angesehene Heilerin mit magischen Fähigkeiten zu werden, wird ihr verwehrt, als die Dorfältesten, die ihr misstrauen, nach dem Tod ihres Mentors jemand anderen mit dieser Aufgabe betrauen. Isoliert und verachtet, ändert sich Jagas Leben während der Sommersonnenwende dramatisch, als sie in den heiligen Kreis der Götter gezogen wird und Woland, dem Teufel, begegnet. Nachdem sie eine Nacht lang mit ihm getanzt hat, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Woland ist von nun an von Jaga besessen, gleichzeitig bringt seine Anwesenheit Leid und Dunkelheit in ihr Dorf. Trotz der dunklen Magie, die Woland umgibt, und seiner Verführungsversuche, Manipulationen und Drohungen, weigert sich Jaga, sich ihm zu unterwerfen. Sie ist entschlossen, für ihre Freiheit zu kämpfen.